山東商報(bào)·速豹新聞網(wǎng)記者 白鑫燚

山東省港口企業(yè)整合動(dòng)作頻發(fā)。5月16日晚間，青島港（601298.SZ）發(fā)布公告，為解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司擬以9.84億元收購(gòu)山東港口威海港有限公司（下稱“威海港”）所持有的山東威海港發(fā)展有限公司（下稱“威海港發(fā)展”）51%股權(quán)。同時(shí)據(jù)山東省港口集團(tuán)透露，還將在5年內(nèi)進(jìn)一步消除旗下青島港與日照港、煙臺(tái)港、渤海灣港等之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。這意味著山東港口一體化改革正從整合邁進(jìn)融合，其港口集團(tuán)與板塊集團(tuán)的協(xié)同發(fā)展?jié)u入佳境，并逐步釋放出合力與紅利。

支付9.84億元進(jìn)行收購(gòu)

 記者獲悉，青島港第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2022年5月10日至5月16日以通訊表決書面議案的方式進(jìn)行，表決通過(guò)了《關(guān)于青島港國(guó)際股份有限公司收購(gòu)山東威海港發(fā)展有限公司51%股權(quán)的議案》，同意以現(xiàn)金人民幣98444.66萬(wàn)元收購(gòu)?fù)８鄢钟械耐８郯l(fā)展51%股權(quán)。同日，青島港與威海港簽署《山東威海港發(fā)展有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。本次交易完成后，青島港將持有威海港發(fā)展51%股權(quán)，威海港將持有威海港發(fā)展49%股權(quán)。

據(jù)悉，山東港口威海港是山東港口面向日韓的橋頭堡。借助山東港口的資源優(yōu)勢(shì)、平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，2020年威海港集裝箱首次突破百萬(wàn)大關(guān)，2021年貨物吞吐量、集裝箱吞吐量分別增長(zhǎng)3.9%、9.9%，實(shí)現(xiàn)了疫情形勢(shì)下的逆勢(shì)“雙增長(zhǎng)”。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，威海港發(fā)展2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.57億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3638.33萬(wàn)元；2022年一季度，威海港發(fā)展實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.34億元，凈利潤(rùn)-1055.30萬(wàn)元。截至2022年一季度末，威海港發(fā)展的凈資產(chǎn)為12.19億元。

而根據(jù)評(píng)估報(bào)告，威海港發(fā)展股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日2022年3月31日采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評(píng)估的價(jià)值為19.30億元，評(píng)估增值7.49億元，評(píng)估增值率為63.42%。于此次收購(gòu)依據(jù)，青島港公開表示，收購(gòu)定價(jià)依據(jù)參考了威海港發(fā)展公司的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估結(jié)果，并經(jīng)過(guò)國(guó)資監(jiān)管部門審核備案，符合有關(guān)法律法規(guī)。

青島港認(rèn)為，此舉不僅有利于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，而且能夠促進(jìn)資源共享，借助威海港對(duì)日韓等國(guó)家的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌膠東半島港口資源優(yōu)勢(shì)及東北亞地區(qū)航線優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化航線布局，提升對(duì)日韓等國(guó)家的貿(mào)易輻射力，拓展貨源腹地，促進(jìn)產(chǎn)能升級(jí)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，強(qiáng)化業(yè)務(wù)輻射力，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)提高公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利水平，為公司及其股東創(chuàng)造良好回報(bào)。

旨在消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

公告顯示，本次交易的主要目的在于消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。記者梳理發(fā)現(xiàn)，威海港發(fā)展成立于2001年12月19日，注冊(cè)資本1億元，位于威海市海埠路288號(hào)，為威海港的全資子公司。其主要從事集裝箱及煤炭、礦石、鋁礬土等干散貨的裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、道路運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸代理等業(yè)務(wù)。

在2019年，山東港口開啟一體化元年，山東省港口集團(tuán)有限公司（下稱“山東省港口集團(tuán)”）的掛牌成立。同年7月9日，青島市國(guó)資委、青島港集團(tuán)與威海市國(guó)資委、威海港集團(tuán)簽署了《國(guó)有產(chǎn)權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，威海市國(guó)資委將其持有的威海港集團(tuán)100%股權(quán)（不含非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及對(duì)應(yīng)負(fù)債）無(wú)償劃轉(zhuǎn)給青島港集團(tuán)。

從主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r看，威海港發(fā)展與從事集裝箱、金屬礦石、煤炭、原油等各類貨物的裝卸及配套服務(wù)，物流及港口增值服務(wù)，港口配套服務(wù)，金融服務(wù)等業(yè)務(wù)的青島港存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

正因如此，為保護(hù)青島港的合法利益，維護(hù)廣大投資者特別是中小投資者的合法利益，雖然威海港集團(tuán)規(guī)模相對(duì)較小、貨物處理能力有限，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但青島港控股股東青島港集團(tuán)依舊作出了關(guān)于解決和避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。表示自威海港100%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至青島港集團(tuán)的工商變更登記及國(guó)有產(chǎn)權(quán)變更登記完成后（即2019年8月30日）36個(gè)月內(nèi)，青島港集團(tuán)將按照適用的法律法規(guī)及青島港集團(tuán)和公司章程等有關(guān)法律文件，履行相應(yīng)的內(nèi)部決策程序后將威海港的競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)注入青島港。

此番舉措，正是青島港集團(tuán)對(duì)其承諾的履約。

5年內(nèi)還將繼續(xù)“融合”

這一收購(gòu)交易并非孤例，而是山東港口整合中的重要一步。有業(yè)內(nèi)人士分析稱，在基本走完“整合”階段后，山東港口更齊心協(xié)力地邁向“融合”。

在今年年初，山東省港口集團(tuán)還出具了另一項(xiàng)關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函。2022年1月23日，山東省港口集團(tuán)、青島市國(guó)資委、青島港集團(tuán)簽署了股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議，青島市國(guó)資委將青島港集團(tuán)51％股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至山東省港口集團(tuán)。1月28日，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦理完成。

在收購(gòu)青島港后，山東省港口集團(tuán)旗下?lián)碛星鄭u港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、渤海灣港口集團(tuán)四大港口集團(tuán)，其中青島港、日照港、日照港裕廊三家均為上市公司。但從企業(yè)發(fā)展角度來(lái)看，日照港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、渤海灣港集團(tuán)等均與青島港存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

對(duì)此，山東省港口集團(tuán)承諾，將在本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成之日起5年的過(guò)渡期內(nèi)，盡一切合理努力采取以下措施解決山東省港口集團(tuán)存在的與上市公司經(jīng)營(yíng)同類或類似業(yè)務(wù)的問(wèn)題。包括將企業(yè)下屬存在與青島港業(yè)務(wù)重合的企業(yè)相關(guān)的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)進(jìn)行整合；綜合運(yùn)用資產(chǎn)重組、股權(quán)置換/轉(zhuǎn)讓、委托管理、業(yè)務(wù)調(diào)整或其他合法方式，穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整或整合以解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，使青島港與山東省港口集團(tuán)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)互不競(jìng)爭(zhēng)。

種種跡象透露出，下一步，山東港口集團(tuán)還將繼續(xù)深化改革，達(dá)到旗下各港口、板塊全面融合，協(xié)同發(fā)力。在這其中，作為山東港口集團(tuán)旗下重要上市平臺(tái)的青島港，也將迎來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇。

據(jù)青島港2022一季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入45.5億元，同比上升18.4%；歸母凈利潤(rùn)11.42億元，同比上升4.75%；扣非凈利潤(rùn)11.01億元，同比上升4.86%；負(fù)債率33.83%，投資收益3.26億元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-3507.44萬(wàn)元，毛利率34.07%。

逐漸釋放一體化改革紅利

山東有3345公里海岸線，沿海7市有26個(gè)港口，曾面臨復(fù)雜艱巨的港口一體化改革任務(wù)。山東省港口集團(tuán)的成立標(biāo)志著山東港口從“單打獨(dú)斗”邁向一體化融合發(fā)展的新歷程，至今即將滿三年。

據(jù)山東省港口集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)霍高原介紹，在山東港口改革重組的過(guò)程中，把握節(jié)奏，分“三步走”，先將東營(yíng)港、濰坊港、濱州港整合成渤海灣港口集團(tuán)，然后以青島港為平臺(tái)整合威海港，形成青島港、日照港、煙臺(tái)港、渤海灣港四大集團(tuán)的格局，最后再組建省港口集團(tuán)。整合后，各港口借勢(shì)一體化改革發(fā)展，從競(jìng)爭(zhēng)走向競(jìng)合，體現(xiàn)出強(qiáng)有力的港口集群效應(yīng)。

山東港口組建后，不僅擁有青島港、日照港、煙臺(tái)港、渤海灣港四大港口集團(tuán)，而且成立了金控集團(tuán)、物流集團(tuán)等12個(gè)專業(yè)板塊集團(tuán)。隨著山東港口一體化改革從整合邁進(jìn)融合，其港口集團(tuán)與板塊集團(tuán)的協(xié)同發(fā)展?jié)u入佳境，從曾經(jīng)的“單打獨(dú)斗”變成了如今的“兵團(tuán)作戰(zhàn)”，逐步釋放出了合力與紅利。

在剛剛過(guò)去的2021年，山東省港口集團(tuán)貨物吞吐量突破15億噸，集裝箱吞吐量突破3400萬(wàn)標(biāo)箱，分別位居全球第一、第三位。從山東省港口集團(tuán)披露的2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入659.76億元，與2020年的350.12億元相比出現(xiàn)十分顯著的增長(zhǎng)，同時(shí)公司凈利潤(rùn)從2020年的15.69億元增至20.89億元。截至去年底，總資產(chǎn)已達(dá)1693.55億元，較期初增長(zhǎng)約17億元。

如今，山東省港口整合又迎來(lái)全新階段。今年第一季度，山東省港口集團(tuán)穩(wěn)健開局，旗下四大港口均呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)勢(shì)頭。并通過(guò)頂層設(shè)計(jì)統(tǒng)籌深化業(yè)務(wù)融合，創(chuàng)新成立集裝箱運(yùn)營(yíng)中心，以集裝箱為試點(diǎn)建立業(yè)務(wù)一體化運(yùn)營(yíng)新模式，探索大宗貨物全面融合探路。

值得關(guān)注的是，一季度，山東港口新興業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到72%，利潤(rùn)占比達(dá)到34%，分別提高5.93、2.55個(gè)百分點(diǎn)。新興主業(yè)的發(fā)展引發(fā)了倍增效應(yīng)，成為山東港口持續(xù)優(yōu)化盈利結(jié)構(gòu)、穩(wěn)步提升運(yùn)行質(zhì)量、助推傳統(tǒng)主業(yè)高位發(fā)展的“關(guān)鍵一招”。

圖/文來(lái)源山東商報(bào)

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