冷鏈物流這幾年的發(fā)展雖然在部分區(qū)域、城市、行業(yè)領(lǐng)域形成相對(duì)集中的頭部企業(yè)，但是與公路零擔(dān)物流相比，規(guī)模依舊相對(duì)較小、雷聲大雨點(diǎn)小。冷鏈物流分布格局與公路物流區(qū)域小霸王的布局十分相似，由于特殊性，冷鏈物流在獲客渠道上相對(duì)單一、同時(shí)資產(chǎn)屬性較重、部分企業(yè)的投入動(dòng)力明顯不足。
隨著人們對(duì)于高質(zhì)量的生活需求、以及這次疫情帶來(lái)的生鮮電商的再次爆棚、冷鏈物流也再次走到幕前。由于生鮮產(chǎn)品呈現(xiàn)越來(lái)越高的保溫保鮮要求，導(dǎo)致冷鏈的管理要求也越來(lái)越嚴(yán)格，尤其是在溯源體系以及冷鏈技術(shù)的運(yùn)用方面。從前端產(chǎn)地、中端流通生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、包裝、運(yùn)輸、溯源、再到終端入庫(kù)、小包裝出庫(kù)、直到末端的簽收、長(zhǎng)鏈的組合模式的轉(zhuǎn)運(yùn)與聯(lián)運(yùn)，這些都是冷鏈物流的關(guān)鍵。其中，全程溫濕度的透明化要求越來(lái)越迫切。
冷鏈企業(yè)分布較為分散
冷鏈物流一直處于物流行業(yè)發(fā)展的中下游，分布較為分散，簡(jiǎn)單看下目前的冷鏈物流企業(yè)大致分類，主要從經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行區(qū)分。目前冷鏈物流企業(yè)基本特征為——民營(yíng)企業(yè)居多，規(guī)模20億元左右到頂，城市型居多，啞鈴狀為核心（區(qū)域與城市服務(wù)為主）。
運(yùn)輸型企業(yè)，主要以從事貨物低溫運(yùn)輸業(yè)務(wù)為主，包括干線、區(qū)域、城市配送、擁有一定的倉(cāng)儲(chǔ)能力，固定客戶群體定制化服務(wù)，代表企業(yè)包括雙匯、拓領(lǐng)、浩嘉、昊銳等等。
倉(cāng)儲(chǔ)型企業(yè)，從事低溫倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主，為客戶提供低溫貨物存儲(chǔ)、保管、中轉(zhuǎn)等服務(wù)，代表企業(yè)包括萬(wàn)瑋、普菲斯、大昌行、宇培等等。
配送型企業(yè)，從事城市低溫倉(cāng)儲(chǔ)和配送一體化業(yè)務(wù)，具有區(qū)域和城市屬性，具有城市話語(yǔ)權(quán)、商超核心載體，代表企業(yè)包括快行線、中柱、雪王子、華夏易通等。
綜合型企業(yè)，從事低溫倉(cāng)儲(chǔ)、干線以及城市配送等綜合業(yè)務(wù)。代表企業(yè)包括順豐、京東、榮慶、領(lǐng)鮮、中外運(yùn)等等。
供應(yīng)鏈型企業(yè)，圍繞核心企業(yè)，通過(guò)物流合一、從采購(gòu)到終端提供運(yùn)輸、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、配送等業(yè)務(wù)，代表企業(yè)有九曳、輝源、良中行等等。
互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)，以大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、IT以及設(shè)備為支撐，提供金融、物流、構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)+冷服務(wù)，代表企業(yè)有碼上配、赤途聯(lián)盟等等。
政策扶持頻率日益密集
近年來(lái)冷鏈政策發(fā)布頻率越來(lái)越密集，按照不同屬性、針對(duì)性強(qiáng)、同時(shí)針對(duì)不同企業(yè)在不同領(lǐng)域支持程度完全不同。針對(duì)行業(yè)的問(wèn)題，政策對(duì)癥下藥，這也意味著冷鏈物流越來(lái)越受到國(guó)家政府的重視，隨著各種利好政策的發(fā)布，冷鏈物流將迎來(lái)新的機(jī)遇發(fā)展期。
當(dāng)下冷鏈相關(guān)政策主要分為三類：第一類是加快冷鏈物流體系建設(shè)的相關(guān)政策；第二類是便利冷鏈物流快速發(fā)展的相關(guān)政策；第三類是促進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品流通的相關(guān)政策。加快冷鏈物流體系的相關(guān)政策、主要是制定冷鏈物流的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、細(xì)分冷鏈物流、促進(jìn)冷鏈物流的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，（比如從業(yè)人員的準(zhǔn)入、培訓(xùn)、設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)與準(zhǔn)入、溯源體系的搭建等）；便利冷鏈物流快速發(fā)展的相關(guān)政策，主要是從稅收、供電、基礎(chǔ)設(shè)施配置等方面為冷鏈物流的進(jìn)一步發(fā)展提供便利，（比如各省市的補(bǔ)貼，尤其是政策的支持，土地的支持等等）；促進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品流通的相關(guān)政策，這些政策與農(nóng)產(chǎn)品、乳制品等農(nóng)副產(chǎn)品相結(jié)合，為促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品供給側(cè)改革，提高農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量而制定的與冷鏈運(yùn)輸相關(guān)的具體政策，（比如綠色物流、比如產(chǎn)地的前置倉(cāng)，如山東的利群集團(tuán)的田間產(chǎn)地與店的標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)箱、比如光明乳業(yè)的領(lǐng)鮮物流等等）。
2020年2月5日，作為指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的一號(hào)文件發(fā)布。在這份題為《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點(diǎn)工作確保如期實(shí)現(xiàn)全面小康的意見(jiàn)》中，其“保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給和促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收”部分的“加強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)”條目中指出：“將啟動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流統(tǒng)籌規(guī)劃、分級(jí)布局和標(biāo)準(zhǔn)制定。安排中央預(yù)算內(nèi)投資，支持建設(shè)一批骨干冷鏈物流基地。國(guó)家支持家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社、供銷合作社、郵政快遞企業(yè)、產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)建設(shè)產(chǎn)地分揀包裝、冷藏保鮮、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、初加工等設(shè)施，對(duì)其在農(nóng)村建設(shè)的保鮮倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施用電實(shí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電價(jià)格……”
政策針對(duì)性越來(lái)越強(qiáng)、定制的支撐力是否會(huì)能刺激行業(yè)快速發(fā)展與規(guī)范？這需要頭部企業(yè)快速啟動(dòng)。然而，當(dāng)下的冷鏈物流現(xiàn)狀不足以支撐高速發(fā)展的需求。
冷鏈物流發(fā)展較慢的原因
冷鏈物流與公路零擔(dān)物流相比，相對(duì)發(fā)展較慢的原因在于——
冷鏈物流很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的模式依然是直營(yíng)模式，尤其對(duì)于質(zhì)量要求越來(lái)越嚴(yán)格。加盟模式在一定程度上在冷鏈物流的溯源上是有爭(zhēng)議的，所以輕運(yùn)營(yíng)的模式是否可以引爆冷鏈物流，則需要有吃螃蟹的勇氣。
冷鏈物流相對(duì)公路零擔(dān)物流而言資產(chǎn)相對(duì)較重，冷藏車輛的成本按照行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，付出成本大致是普通物流車輛1.5倍左右，倉(cāng)儲(chǔ)要求也更嚴(yán)格，溫濕度的要求也更嚴(yán)格，對(duì)于部分高端醫(yī)藥、食品物流需要的溫度區(qū)間更是嚴(yán)苛，需要實(shí)施打印交接數(shù)據(jù)，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的投入成本相對(duì)較高。
規(guī)模化的冷鏈企業(yè)大多數(shù)擁有自己的冷鏈物流體系、自建物流較多、對(duì)于社會(huì)化冷鏈企業(yè)的需求基本都是補(bǔ)齊短板，比如單一的干線運(yùn)輸、部分城市的商超配送等，外包服務(wù)比例相對(duì)較低，同行業(yè)間的資源無(wú)法形成共享，尤其是涉及流通的商業(yè)主體的冷鏈客戶。
冷鏈物流路由設(shè)計(jì)與公路零擔(dān)物流的路由設(shè)計(jì)選址也是有著本質(zhì)差異，相互間的批量、頻次、運(yùn)輸方式完全不同、這就是在前面所說(shuō)的啞鈴狀發(fā)展，導(dǎo)致冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸成本居高不下，冷鏈講究布局前置倉(cāng)、分撥倉(cāng)儲(chǔ)相對(duì)較少（電商商超除外），服務(wù)群體以C端為主、都是按照服務(wù)社區(qū)半徑設(shè)置。
冷鏈行業(yè)五大展望
冷鏈物流經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，這些年的行業(yè)更迭較慢，大多數(shù)的投融資在冷鏈行業(yè)與公路物流相對(duì)比較少，行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)相對(duì)集中，規(guī)模集中在20億元—30億元之間（冷鏈?zhǔn)杖耄瑫r(shí)倉(cāng)儲(chǔ)的核心功能載體大多數(shù)也租賃為主，整車運(yùn)輸為主，冷鏈零擔(dān)相對(duì)較少，時(shí)效與成本的匹配度相對(duì)較差。疫情后的冷鏈物流，有可能在五個(gè)方面實(shí)現(xiàn)突破：
核心戰(zhàn)略場(chǎng)景崛起：冷鏈物流的發(fā)展加快步伐，核心戰(zhàn)略場(chǎng)景將在國(guó)家政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下快速崛起，尤其是冷倉(cāng)網(wǎng)（庫(kù)網(wǎng)）、運(yùn)力網(wǎng)、信息網(wǎng)，將成為三核心戰(zhàn)略，相互協(xié)同是真的核心。今天我們能看到諸多的冷鏈企業(yè)在積極地搭建三個(gè)核心場(chǎng)景，但是我們也會(huì)發(fā)現(xiàn)這三個(gè)核心是需要企業(yè)真金白銀投入，需要大量的資本化能夠助推行業(yè)發(fā)展，當(dāng)下的冷鏈企業(yè)的投融資由于涉及的標(biāo)的物要么名花有主，要么就是因?yàn)槟Ｊ讲荒芤鹳Y本的足夠興趣，無(wú)法快速的資本化，依托自身的利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)，驅(qū)動(dòng)力相對(duì)較弱，無(wú)法快速依托資本的能力借力發(fā)展，冷鏈物流需求與冷鏈物流現(xiàn)狀的關(guān)系是矛盾的。
整合并購(gòu)大門打開(kāi)：當(dāng)下行業(yè)，冷鏈企業(yè)還是處于高度分散，整體的規(guī)模占比相對(duì)較小，同時(shí)行業(yè)的集中度與公路快運(yùn)等相比差距非常大，此次危機(jī)過(guò)后，行業(yè)勢(shì)必會(huì)迎來(lái)一波行業(yè)顛覆，整合的速度會(huì)加快，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)還是屬于處于冷鏈物流的第一階段，以運(yùn)輸為主，缺少相對(duì)能力附加值更高的行業(yè)解決方案，未來(lái)行業(yè)整合并購(gòu)將會(huì)啟動(dòng)。
相互融合的機(jī)會(huì)大大增加：優(yōu)勢(shì)資源企業(yè)由于需求的增加，誰(shuí)也不愿意放棄可能到手的蛋糕、冷鏈體系的自建與運(yùn)營(yíng)也隨著需求產(chǎn)生、典型的案例當(dāng)屬曾經(jīng)順豐與淘寶的一次攤牌、冷鏈的致命短板暴露無(wú)疑，冷鏈體系的建設(shè)在電商平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商來(lái)講是必須的，無(wú)論是合作還是自建，所以優(yōu)質(zhì)的企業(yè)一旦跨界進(jìn)入，相互間的PK在所難免。
技術(shù)驅(qū)動(dòng)冷鏈高速發(fā)展：技術(shù)是冷鏈發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、從最初的定位功能到今天的溯源體系，再到運(yùn)載工具藍(lán)牙打印，再到倉(cāng)儲(chǔ)的技術(shù)升級(jí)升級(jí)，冷鏈技術(shù)已經(jīng)成為冷鏈發(fā)展的核心戰(zhàn)略支持者，從信息系統(tǒng)的研發(fā)，硬件設(shè)備的投入、智能化的改善、無(wú)人化的運(yùn)用、全程產(chǎn)業(yè)鏈的透明化等等，更加開(kāi)放協(xié)同的冷鏈場(chǎng)景與冷鏈技術(shù)的有機(jī)結(jié)合將成為未來(lái)核心。
資本化將是冷鏈企業(yè)快速規(guī)模化的關(guān)鍵路徑：從冷庫(kù)網(wǎng)、冷藏運(yùn)力網(wǎng)、冷鏈信息系統(tǒng)鏈接的三網(wǎng)獨(dú)立，核心能力價(jià)值最大化、基本都是重資產(chǎn)投入、最后呈現(xiàn)形式就是“整合"，集中推動(dòng)的規(guī)模化、網(wǎng)絡(luò)化帶來(lái)成本效率和服務(wù)的優(yōu)勢(shì)并形成不斷強(qiáng)化的交易閉環(huán)，冷鏈生態(tài)圈正在快速形成。所有進(jìn)步包括資本化、科技創(chuàng)新都是推動(dòng)物流企業(yè)頭部化的助力器。
冷鏈物流經(jīng)過(guò)這么多年慘烈地打拼，該沉淀的都已經(jīng)基本形成、冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的格局在今天看依舊是高度分散的，頭部企業(yè)的快速資本其實(shí)并沒(méi)有完成行業(yè)的快速更迭，行業(yè)的空間巨大。后疫情時(shí)間，有理由相信冷鏈物流必將迎來(lái)一輪高速發(fā)展期，必將迎來(lái)一輪新的蓬勃期。
