在招商積余上周宣布終止收購創(chuàng)毅控股53.51%股份后，3月8日，創(chuàng)毅控股有限公司發(fā)布公告稱，董事會獲控股股東Genesis Group告知，于2021年3月5日（交易時段后），Genesis Group、要約人（中外運航運有限公司）及擔(dān)保人訂立購股協(xié)議，據(jù)此，要約人已有條件同意收購，及Genesis Group已有條件同意出售銷售股份，總代價為3.89億港元，相當(dāng)于每股銷售股份1.456港元。
據(jù)了解中外運航運是一家以中國大陸為基地的船務(wù)公司，主要業(yè)務(wù)是租賃干散貨船及集裝箱船，及原油航運服務(wù)。2007年11月，中外運航運在香港交易所上市，新股定價為8.18港元，集資超過100億港元。上市初期，該公司的船隊有34艘船，包括26艘干散貨船、3艘油輪及5艘集裝箱船。另外該公司及其控制的公司在同年已訂購13艘新船。
2016年，兩大央企招商局集團和中外運長航實施戰(zhàn)略重組，后者如今已經(jīng)被合并到招商局旗下。據(jù)了解，此前，為解決招商輪船與中外運航運在國際干散貨運輸業(yè)務(wù)方面存在同業(yè)競爭的問題，招商輪船正式啟動整合中外運航運資產(chǎn)，擴大干散貨船船隊規(guī)模，打造統(tǒng)一的航運業(yè)務(wù)平臺。
2020年1月20日，招商輪船發(fā)布公告，擬以現(xiàn)金收購的方式整合中外運航運旗下干散貨船舶資產(chǎn)及亞馬爾LNG運輸項目股權(quán)，交易價合計65.71億元。其中，股權(quán)對價23.10億元，償還貸款42.61億元。本次交易完成后，徹底解決了招商輪船與中外運航運的同業(yè)競爭問題。
據(jù)了解，銷售股份合共2.68億股股份，占于公告日期公司全部已發(fā)行股本約53.51%，涉及金額3.89億元。
而代價每股銷售股份1.456港元于2020年9月30日較股東應(yīng)占集團未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值約每股0.65港元溢價124.0%。其較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報市價每股1.54港元折讓5.5%，同時提出全購。
待股份銷售完成后，招商證券（香港）將代表要約人根據(jù)收購守則作出要約，要約價每股要約股份1.456港元相等于要約人根據(jù)購股協(xié)議應(yīng)付每股銷售股份購買價。
于本公告日期，該公司已發(fā)行股份總數(shù)為5億股。基于每股要約股份1.456港元的要約價，公司全部已發(fā)行股本的估值為7.28億港元。
待股份銷售完成且緊隨股份銷售完成后，由于要約人及其一致行動人士將擁有合共2.68億股股份，受要約規(guī)限的已發(fā)行股份總額將為2.32億股，即獨立股東所持股份。倘要約獲全面接納，要約人根據(jù)要約應(yīng)付最高總金額將為3.38億港元。
要約人為于香港注冊成立的有限公司，其透過SSH、中國經(jīng)貿(mào)船務(wù)有限公司及招商局投資發(fā)展有限公司由招商局集團間接全資擁有。要約人及其附屬公司主要從事提供投資服務(wù)、提供船舶管理服務(wù)、投資控股及船舶租賃。于本聯(lián)合公告日期，要約人董事會包括王有良及丁磊。
創(chuàng)毅控股方面表示，經(jīng)考慮物業(yè)管理行業(yè)的市場潛力后，要約人得以藉由該收購事項進軍香港的物業(yè)管理市場。通過該收購事項，要約人可利用集團的物業(yè)管理經(jīng)驗，藉此促使要約人將其業(yè)務(wù)范圍擴展至物業(yè)管理市場。
因此，于要約截止或失效后，要約人擬繼續(xù)經(jīng)營集團現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)。要約人無意于要約截止或失效后對集團現(xiàn)有業(yè)務(wù)及營運作出任何重大變動；終止聘用集團任何雇員；或出售或重新調(diào)動公司固定資產(chǎn)（于日常及一般業(yè)務(wù)過程進行者除外）。
要約人將繼續(xù)恪守良好企業(yè)管治，不時監(jiān)察及檢討集團的業(yè)務(wù)及營運，并有可能采取其認(rèn)為必要或適當(dāng)?shù)男袆右蕴嵘瘓F的價值。然而，要約人保留對集團業(yè)務(wù)及營運采取其認(rèn)為必要或適當(dāng)任何改動的權(quán)利，以提升集團的價值。
此外，SSH將不會提名招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)為購股協(xié)議項下的潛在買方。盡管如此，倘招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)隨后提呈購買任何要約人于未來可能購買╱持有的股份，招商局集團、SSH、要約人及招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)將彼此溝通及協(xié)調(diào)以討論有關(guān)提案的可行性及（倘適用）確保有關(guān)提案的實施將符合適用的法律及法規(guī)。
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